Star Bulk pozyskała 107,8 mln euro w Grecji — Cyprus Mail

Firma żeglugowa Star Bulk Carriers pozyskała 107,8 mln euro poprzez publiczną ofertę akcji w Grecji oraz równoległe notowanie na Euronext Athens. Jak podaje Cyprus Mail, transakcję określono jako pierwszą tego rodzaju dla ateńskiej giełdy.

Popyt na akcje

Cenę emisyjną ustalono na 24,50 euro za akcję. Popyt w pełni pokrył ofertę już pierwszego dnia, a ostatecznie przekroczył jej wartość ponad sześciokrotnie.

Łączna wartość zapisów wyniosła około 656,3 mln euro. W ofercie uczestniczyło ponad 7 500 inwestorów, w tym inwestorzy detaliczni i kwalifikowani, a także międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Notowanie na dwóch giełdach

Star Bulk Carriers działa w sektorze przewozów masowych ładunków suchych i dysponuje zdywersyfikowaną flotą, która kursuje na głównych międzynarodowych szlakach handlowych. Jej notowanie na Nasdaq zostaje utrzymane, natomiast wejście na Euronext Athens ma zapewnić spółce dodatkowy dostęp do europejskich inwestorów oraz zwiększyć jej rozpoznawalność wśród europejskich społeczności morskich i inwestycyjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według AXIA Ventures Group Star Bulk jest największą spółką transportu masowych ładunków suchych notowaną w USA pod względem kapitalizacji rynkowej i wielkości floty, a także trzecią największą na świecie w tym sektorze.

Rola AXIA i indeks

Doradcą i koordynatorem transakcji była AXIA Ventures Group, należąca do Alpha Bank Group. Spółka działała jako główny doradca, wspólny koordynator i bookrunner oferty.

Oczekuje się, że podczas najbliższego półrocznego przeglądu Star Bulk zostanie włączona do indeksu FTSE/ATHEX Large Cap. W takim przypadku stanie się pierwszą międzynarodową firmą żeglugową w tym indeksie. Dyrektor zarządzający AXIA i współkierujący jej działem bankowości inwestycyjnej, Alexandros Argyros, powiedział, że transakcja otwiera drogę globalnym firmom żeglugowym o silnych greckich korzeniach do nawiązania kontaktu z greckimi rynkami kapitałowymi.

Czytaj nas na Telegram i Sends