На Кіпрі Safe Bulkers планує розмістити 12 млн акцій для фінансування флоту
На Кіпрі судноплавна компанія Safe Bulkers оголосила про намір залучити новий капітал через приватне розміщення приблизно 12 млн нових звичайних акцій. Кошти планують спрямувати на програму будівництва суден і можливі подальші придбання, повідомляє Cyprus Mail.
Головний виконавчий директор і найбільший акціонер компанії Поліс Хаджіянну зобов’язався придбати 2 млн акцій за остаточно встановленою ціною пропозиції. Водночас кількість акцій, які він придбає, можуть зменшити, щоб розмістити папери серед інших інвесторів.
Умови розміщення
Остаточну кількість акцій і ціну визначить рада директорів Safe Bulkers спільно з менеджерами розміщення після прискореного формування книги заявок. Ціну пропозиції встановлять у євро.
Компанія заявила, що залучені кошти мають посилити її ліквідність і допомогти профінансувати чинну програму будівництва суден. Частину надходжень також можуть використати для нових замовлень на судна, придбання вживаних суден та загальних корпоративних цілей.
Організаторами приватного розміщення виступають Piraeus Bank, DNB Carnegie та Fearnley Securities. Акції пропонуватимуть лише інституційним інвесторам за межами США відповідно до Regulation S Закону США про цінні папери. У Європейській економічній зоні участь обмежена кваліфікованими інвесторами, а у Великій Британії діятимуть аналогічні обмеження.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Оновлення флоту
Станом на 24 липня портфель замовлень Safe Bulkers налічував 10 новобудов: дев’ять суден класу Kamsarmax та одне класу Capesize. Два судна Kamsarmax будуть двопаливними та зможуть працювати на метанолі. Постачання суден за цими замовленнями триватимуть до 2029 року.
На дев’ять новобудов, без урахування Capesize, компанія вже сплатила 91,5 млн доларів. Залишкові потреби в капітальних витратах становили 277,2 млн доларів. Будівництво Capesize фінансується окремо через фінансовий лізинг.
Флот групи на 24 липня складався з 46 суден, два з яких були виставлені на продаж. Компанія мала 153,2 млн доларів грошових коштів, депозитів та обмежених у використанні коштів, а також 204,5 млн доларів невикористаних можливостей запозичень.
Торги акціями Safe Bulkers на Euronext Athens тимчасово призупинили на початку середи на прохання компанії. Результати формування книги заявок, зокрема остаточну ціну та кількість випущених акцій, очікували оголосити не пізніше 14:00 за часом Греції та Кіпру того ж дня.
