IPO Oura: більшість акцій продадуть чинні акціонери — TechCrunch
Виробник смарткілець Oura разом зі своїми акціонерами планує запропонувати акції на суму до $2,2 млрд під час первинного публічного розміщення. Як повідомляє TechCrunch, загалом вони запропонують 50 млн акцій за ціною від $40 до $44 за штуку.
Чинні акціонери Oura продають 36,5 млн акцій — майже дві третини загального обсягу пропозиції. За ціни $42 за акцію, що є серединою заявленого діапазону, вони можуть отримати близько $1,53 млрд до сплати комісій і податків. Безпосередньо Oura в такому разі отримає близько $567 млн до вирахування витрат на розміщення.
Продаж пакета Forerunner Ventures
Найбільший обсяг акцій серед чинних інвесторів планує продати венчурна компанія Forerunner Ventures — другий за розміром акціонер Oura. Вона має намір реалізувати весь свій пакет у 9,3%, або приблизно 28,7 млн акцій. За ціни $42 за акцію фонд може отримати близько $1,2 млрд до сплати комісій андеррайтерів і податків.
Акції Forerunner Ventures становлять майже 80% паперів, які в межах угоди продають чинні акціонери. За даними PitchBook, фонд уперше інвестував у Oura під час раунду Series B на $28 млн у 2020 році.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Податкові зобов’язання та підписки
За оцінкою Oura, чисті надходження компанії за ціни $42 за акцію становитимуть $532,6 млн. Із цієї суми близько $526,4 млн планують спрямувати на сплату накопичених податкових зобов’язань, пов’язаних із грантами акцій працівникам, права на які набудуть у момент IPO. Для загальних корпоративних потреб після цього залишиться приблизно $6,2 млн.
Станом на кінець червня Oura мала близько $372 млн готівки. Компанія також повідомила про зростання доходів від підписок: вони більш ніж подвоїлися до $240,5 млн і становили близько 20% продажів. Валова маржа цього напряму досягла 89%, тоді як продажі пристроїв принесли $974 млн.
Oura очікує завершити фінансовий рік, що закінчується 30 вересня, з приблизно 5,7 млн платних підписників — майже удвічі більше, ніж роком раніше. Якщо акції розмістять за верхньою межею діапазону, ринкова капіталізація компанії може сягнути $14,1 млрд.
