За період непростих, але дієвих змін у 2018 році, Національний банк України констатує успіх банківського сектору з прогнозом на зростання.
Рекордні прибутки
Ключові показники, що характеризують стабілізацію банківського сектору станом на серпень 2018 року: переважна частина банків є операційно прибутковою, значна частина кредитного ризику зарезервована, кредитування поступово відновлюється, проводиться робота з проблемними та непрофільними активами. Вже у першому півріччі 2018 року жоден банк не був визнаний неплатоспроможним, що зафіксовано вперше від початку кризи 2014 року.
Всі ці фактори обумовили позитивні зміни, і прибуток українських банків за 10 місяців 2018 року склав 14,8 млрд грн, що в сім разів вище показника за аналогічний період 2017 року. І лише за жовтень прибуток зріс на 3,9 млрд грн. За попередніми підсумками року – прибуток банківської системи може складати 20 млрд грн. Зростання банківського сектору знайшло своє відображеннях і в міжнародних рейтингах вітчизняної банківської системи.
Варто зазначити, що вперше з 2013 року банківський сектор може вийти на прибуткову діяльність.
Нарощування кредитування
Протягом року банківська система України зберігала тенденції нарощування банками кредитування населення та бізнесу. Відповідно надані кредити банків у національній валюті за останній звітний місяць зросли на 1,2% до 624,7 млрд грн.
Банки продовжують активно кредитувати населення – обсяг гривневих кредитів фізичним особам за місяць зріс на 2,4% до 134,6 млрд грн. Кредити для корпоративного сектору відображають також суттєве зростання. Зокрема, гривневі кредити бізнесу за цей період зросли на 0,9% до 490,1 млрд грн, обсяг кредитів в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) збільшився на 1,2% до 15,1 млрд дол. США.
Важливим фактором є те, що за поточний рік знизилися кредитний ризик та ризик прибутковості банківського сектору. Ризик платоспроможності залишається низьким.
Звичайно, такий рівень ризиків обумовив рекордно низькі витрати на формування резервів в цьому році: за 10 місяців сектор сформував резерви на 21,4 млрд грн, на 25% менше р/р (рік до року).
Рівень формування резервів відображає ступінь ризиковості та погіршення банківських активів. Саме на покриття фінансових втрат від проведення активних операцій, банки зобов’язанні формувати резерви. Тому, безперечно, зменшення формування резервів на 25% є красномовною характеристикою зростання ефективності банківських установ та їх стабільності. Тому впевнено йдемо до позитивного завершення цього року.
Передумови і статистика
Структурні перетворення фінансової системи, зміна моделей соціально-економічного розвитку, циклічність економічних процесів обумовили необхідність адаптації банківського бізнесу до змін інституційного середовища та посилення дієвості регуляторного механізму.
Таке становище речей обумовило непопулярні реформи «очищення» банківського сектору та посилення вимог до банків. Варто заначити, що лише за 2017 рік кількість платоспроможних банків в Україні скоротилося з 96 до 82. Станом на поточний рік на ринку функціонує 79 банків. Концентрація в секторі не змінилася: на 20 найбільших банків припадає 90.9% чистих активів. Держбанки концентрують 54.3% чистих активів сектору та 63.6% депозитів населення.
Для розуміння сучасних проблем, майбутніх завдань та успіхів фінансово-банківської сфери економіки України, варто здійснити аналіз не лише основних показників сектору, а також причинно-наслідкових ефектів, які мають прямий вплив на проведення політики НБУ спрямованої на забезпечення фінансової стабільності та стримування інфляції в країні.
Здобутки банків
В умовах сучасних макро- та мікроекономічних змін, топ-менеджери українських фінустанов оцінюють задовільним нинішній стан фінансової системи й не очікують його зміни в найближчі півроку, про що свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» проведеного Національним банком з 5 до 15 листопада 2018 року.
Триває притік коштів клієнтів до банківської системи, адже посилення конкуренції за клієнтів спонукало банки підвищувати у листопаді дохідність гривневих депозитів як для корпоративного сектору (на 0,7 в. п. до 14,3%), так і для фізичних осіб (на 0,4 в. п. до 11,4% річних).
В цілому за рік депозити населення у банків зросли на 4.7% до 1 211 млрд грн. Збільшилися майже всі складові пасивів, найбільший абсолютний приріст зафіксовано в депозитах корпорацій та населення, переважно через вплив зміни валютного курсу. На відміну від попередніх кварталів кошти населення у гривні скоротилися на 2.0%, а валютні – зросли на 2.1%. Рівень доларизації депозитів приріс на 2.6 в.п. до 44.9%.
У 2018 році збільшується кількість банків, які демонструють прибуткову діяльність. Приватні банки вже п'ять кварталів поспіль продовжують успішно працювати. Рекорди рентабельності за 9 місяців 2018 року показали: «Райффайзен Банк Аваль», «ТАСкомбанк», «УкрСиббанк», «КРЕДОБАНК», «Ідея Банк» та інші.
Уже кілька кварталів поспіль трійка лідерів за показниками зростання прибутковості залишалася незмінною: «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк» і «ТАСкомбанк».
У лідерах знову знаходиться «ТАСкомбанк». Банк завершив 9 місяців 2018 року з чистим прибутком 274,66 млн. грн., чистий процентний дохід банку за 9 місяців склав 775,5 млн. грн., а чистий комісійний дохід - 229,608 млн. грн. Протягом 9 місяців 2018 року акціонер «ТАСкомбанк» забезпечив збільшення статутного капіталу банку на 20,56%.
Стабільно до банків з найвищим рівнем надійності депозитів входить банк з українським капіталом - Банк «Глобус». Показово, що в трійці лідерів за надійністю депозитів є банки з приватним українським капіталом. Банк завершив 9 місяців 2018 року з чистим прибутком 47,907 млн. грн., за цей же період чистий процентний дохід банку склав 69,182 млн. грн., що на 107% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Банк «Глобус» займав дуже активну позицію на кредитному ринку, що позитивно відбивалося на результатах його роботи і надавало хороший вплив на фінансовий стан банку.
Поліпшив свої позиції в рейтингу «Банк Форвард». У другій половині 2018 року Банк успішно завершив планову докапіталізацію, що істотно поліпшило нормативи капіталу банку. Акціонер банку підтвердив високий рівень зовнішньої підтримки, збільшивши статутний капітал банку в 2,13 рази. За 9 місяців 2018 року чистий процентний дохід «Банку Форвард» склав 131 млн. Грн., Чистий комісійний дохід - 13 млн. Грн. У другому півріччі 2018 року «Forward Bank» перейшов на новий процесинговий центр і ввів в експлуатацію мобільний додаток інтернет банку.
Істотно поліпшив свої позиції в рейтингу «ПриватБанк». За 9 місяців 2018 року банк показав прибуток у сумі 5,093 млрд. грн. і чистий процентний дохід на рівні понад 10,685 млрд. грн., збільшивши його у порівнянні з першим півріччям 2018 року на 243,36%.
Ситуація в «Ощадбанку» і в «Укрексімбанку», як і раніше була дещо гірше, однак жоден з цих держбанків так і не випав з групи з найвищою оцінкою надійності, багато в чому завдяки підтримці держави. Із переліку банків за участю в капіталі держави хороші показники показав «Укргазбанк» - за 9 місяців 2018 роки йому вдалося знизити частку поганих кредитів в кредитному портфелі на 5,04 п.п. до 19,82%, що набагато краще середнього значення по ринку.
Кешлес у тренді
Фінансово-банківський сектор у 2018 році вирізнився суттєвим зростанням безготівкових розрахунків. Без перебільшення система безготівкових розрахунків відіграє важливу роль у розвитку національної економіки, а саме, сприяє зменшенню частки тіньового сектору економіки та стійкості грошового обігу, розвитку сучасних електронних технологій та підвищенню активності населення як учасника банківської системи країни тощо.
За даними проведеного аналізу, українці все більше розраховуються безготівково, використовуючи різні інструменти оплати. Як наслідок, за результатами дев’яти місяців 2018 року частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла на 5,0 в. п. у порівнянні з підсумком 2017 року (39,3%) та склала 44,3%.
Загальна кількість операцій із використанням платіжних карток за дев’ять місяців 2018 року склала 2,8 млрд шт., а їх обсяг – понад 2 трлн грн. Ці показники у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 27,2% та 38,5% відповідно.
Кількість безготівкових операцій становила понад 2,2 млрд шт., з яких 1,1 млрд операцій (51,7%) припадало на розрахунки у торговельній мережі.
При цьому важливість таких розрахунків проявляється також у насиченні банківської системи фінансовими ресурсами, що відкривають додаткові можливості для інвестування, отримання прибутку, підвищення прозорості та надійності всієї національної фінансової системи.
Покращення інвестиційного клімату
У 2018 році маємо можливість спостерігати за покращенням інвестиційного клімату в державі. Адже формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних укладів, повинно здійснюватися на основі інвестиційно-інноваційного розвитку. Та аналізуючи оновлення основних фондів, маємо красномовні цифрові їх зносу, і лише починаючи з 2016 року можна спостерігати позитивні зміни, оскільки оновлення основних фондів зросло. Цей рік вирізняється від попередніх значним зростанням інвестицій на оновлення основних фондів, адже у січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 337,0 млрд. грн капітальних інвестицій, що на 19,9% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.
Варто зазначити, що інвестори здійснюють розвиток національного виробництва та збільшують обсяги виготовлення товарів із високою доданою вартістю. Найбільше капітальних інвестицій прийшлося на промисловість – 116 млрд, що на 25% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Співпраця з донорами
Національним банком України у 2018 році підписано важливі документи – це кредитна угода між Україною і Євросоюзом щодо четвертої макрофінансової допомоги в 1 млрд євро, та меморандум про взаєморозуміння. Довгоочікувана новина щодо підписання України і Європейського союзу меморандуму про надання країні траншу на суму в 1 мільярд євро, є красномовним свідченням реалізації плану реформ направлених на реалізації стратегії економічного розвитку та розвитку секторів реалізації державної політики країни.
До кінця поточного року очікуваний обсяг фінансової допомоги від основних міжнародних донорів становить 3.48 млрд дол. США. З них 2 млрд дол. США ‒ від МВФ і та 0.58 млрд дол. США ‒ від ЄС, які Україна вже отримала в рамках нової (четвертої) програми макрофінансової допомоги. Рішення Європарламенту та Ради ЄС про надання Україні такої програми прийнято в липні 2018 року. Нова програма доповнює попередні три операції макрофінансової підтримки ЄС, які були реалізовані з моменту настання кризи у 2014 році і в рамках яких Україні було виділено 2.8 млрд євро.
Доступ до офіційного фінансування від МВФ та інших зовнішніх партнерів дало змогу Уряду України залучити боргові ресурси на міжнародних ринках капіталу на прийнятних умовах та розмістити євробонди на загальну суму $2 млрд.
Вже другий місяць поспіль відбувається зростання міжнародних резервів. Як повідомляє Національний банк України, міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн – до 17 711,5 млн дол. США (у еквіваленті) станом на 1 грудня 2018 року.
Лібералізація ринку
Окрім успіху на зовнішньому секторі, НБУ має переконливі досягнення і на внутрішньому ринку. Валютний ринок України нарешті почав прогресувати, і кон’юнктура світового ринку на при кінці 2018 — початку 2019 рр. сприятиме втіленню планів НБУ щодо лібералізації. А банківська система наразі краще підготовлена до стрибків валютного курсу, ніж 3-4 роки тому. Щодо реалізації повноцінної валютної політики, то повномасштабну лібералізацію валютного ринку надасть прийняття запропонованого законопроекту плану BEPS, яким передбачено важелі, що унеможливлюватимуть відплив капіталу в країни з нульовим або низьким рівнем податку на прибуток підприємств. Варто зазначити, що прийняття цього законопроекту дозволить уникнути визнання України як країни, що не співпрацює з питань оподаткування. Це, у свою чергу, розширить можливості для ведення українським бізнесом повноцінної діяльності на зовнішніх ринках, уникаючи упередженого ставлення з боку іноземних контрагентів, банків та інвесторів.
* * *
Відзначимо, що у 2018 році Нацбанку реалізував колосальну роботу щодо забезпечення фінансової стабільності та банківської зокрема запровадивши політику в Україні, яка зумовлена необхідністю посилення захисту фінансової системи від потенційних криз (макропруденційна політика). За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі: упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі. Прямі втрати всієї економіки від останньої (2014-2016 рр.) становили майже 40% ВВП. Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та економічне зростання. Це свідчення того, якою високою може бути ціна недостатньо ефективного регулювання фінансового сектору – як на рівні окремих фінансових установ, так і на рівні системи в цілому. Щоб подолати наслідки останньої кризи, Національний банк провів суттєву роботу: було повністю реформовано нагляд за окремими банками, підвищено рівень прозорості банківської системи та вимоги до її учасників, зокрема до їх капіталу, ліквідності, корпоративного управління та управління ризиками тощо. Уже застосовуються також і окремі макропруденційні інструменти, наприклад, коефіцієнт покриття ліквідністю LCR та додаткові вимоги до капіталу за результатами стрес-тестування.
