После принудительной ликвидации IBOX BANK, обслуживавшего крупнейшую сеть платежных терминалов ibox, на рынке осталось всего два игрока. Треть рынка была фактически уничтожена. Почему это плохо для бизнеса и потребителей, а также что кроется за решением НБУ – разбираемся в нашем материале.
Почему это важно
В кризисные времена украинцы стараются держать при себе больше наличных и это подтверждают данные НБУ – в 2022 году объемы налички в обращении выросли на 14,1%. Это объясняется тем, что люди стремятся иметь живые деньги на руках. Ведь многие заведения не принимали банковские карты в первый месяц войны, а в условиях блэкаутов и отсутствия связи, которые продолжались с осени до середины зимы, рассчитаться кэшем было проще всего.
Однако стоять в очередях в банке, чтобы заплатить за услугу или пополнить телефон, никто не хочет. На спасение приходят удобные платежные терминалы самообслуживания, где в несколько касаний можно произвести любую платежную операцию. И что особенно удобно для пользователей – такие терминалы можно найти в любом проходном месте, и они доступны 24/7, в отличие от банковских ПТКС, расположенных в отделениях финучреждений.
Как в Украине уничтожили треть рынка коммерческих платежных терминалов
До полномасштабной войны и в первый год рынок коммерческих ПТКС в Украине в основном был представлен тремя крупными игроками, работавшими под брендами ibox, Easypay и City 24. Однако в марте 2023 года ситуация пошатнулась - Нацбанк Украины аннулировал лицензию и ликвидировал "АЙБОКС БАНК". Это финучреждение специализировалось на чистом транзакционном бизнесе, и именно IBOX BANK занимался процессингом транзакций одной из трех крупных сетей терминалов ibox.
Украинцы помнят коллапс на рынке, возникший из-за того, что терминалы ibox перестали работать. Ведь именно через ibox миллионы пользователей привыкли без комиссии пополнять свои карты monobank. Долгое время терминалы простаивали, а клиенты были вынуждены переплачивать, совершая пополнение через другие ПТКС.
Таким образом, сегодня на рынке коммерческих программно-технических комплексов самообслуживания из-за действий НБУ осталось только две крупные компании - ООО «ФК «КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ» (терминалы Easypay, 18 169 ПТКС ) и ООО «СВИФТ ГАРАНТ» (терминалы City 24, 19 227 ПТКС ). Фактически регулятор, ликвидируя IBOX BANK, уничтожил треть этого рынка.
Дело не только в том, что из-за НБУ страдает украинский fintech и e-commerce, который активно развивался до войны, а в условиях полномасштабного вторжения стал одним из столпов украинской экономики. Решения регулятора также привели к увеличению риска монополии - ведь там, где всего два игрока намного меньше конкуренции. Украинцам выгодно, чтобы на рынке было много игроков, которые будут бороться за клиента при помощи правил честной игры. А если конкуренция низкая, то в итоге проигрывает только конечный потребитель.
Но в чем тут выгода для регулятора? Две компании легче контролировать, с ними легче договориться и их легче принудить к определенным действиям. Инсайдеры индустрии совершенно справедливо говорят о большом переделе на украинском рынке финансовых услуг. И сегодня он затронул как минимум три сектора.
Передел украинского финансового рынка: терминалы, игорный бизнес и e-commerce
Ситуация с ПТКС – не первый случай, когда действия регулятора вызывают много вопросов и даже подозрений в переделе финансового рынка в пользу приближенных лиц.
Чего только стоит борьба со схемами мискодинга и обслуживанием нелегального игорного бизнеса. Конечно, мискодинг - это преступление и регулятор и правоохранительные органы должны прилагать все усилия, чтобы искоренить это явление с украинского рынка. Однако борьба с мискодингом со стороны НБУ происходит довольно специфическими методами.
Эти методы заключаются в том, что игроки, обслуживающие легальный игорный бизнес, выбрасываются с рынка (что и произошло с IBOX BANK) под предлогом мискодинга. Их доля достается лояльным государственным (Ощадбанк, ПриватБанк) и частным банкам (Конкорд Банк и другие). Причем эти банки, получая легальную долю рынка, продолжают обслуживать нелегальную (годовой объем теневого рынка азартных игр составляет как минимум 120 млрд грн).
По словам инсайдеров индустрии, на государственный "Укргазбанк" (наказанный гигантским штрафом за мискординг) приходилось около 50-60% теневого оборота по азартным играм. Не секрет, что и через Ощад и Приват можно оплатить нелегальные азартные игры, причем операции идут по коду “финансовых услуг”, отнюдь не казино - это уже испытал и подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. Конечно, после огласки такие операции временно свернули.
Еще один пример – затягивание НБУ с продлением лицензии украинскому сервису платежных услуг WayForPay, а также 33 другим игрокам рынка, на которые приходится около 20% оборота. Wayforpay до задержки с лицензией проводил до 400 000 транзакций в сутки, а его инструменты ежемесячно пользовались более 15 тысяч предпринимателей.
Из-за недальновидности НБУ и волокиты с перелицензированием тысячи бизнесов остались без платежного сервиса более чем на неделю. А сейчас, когда Wayforpay вынуждена отдавать своих клиентов посторонним сервисам, рынок отечественного e-commerce может лишиться крупной компании, которая стоила 10 миллионов долларов. Подобная ситуация также выглядит как попытка переделить рынок интернет-эквайринга. Потому что пока часть финкомпаний ожидает перелицензирования, их клиенты могут бежать к тем, кто уже получил лицензию.
