Що чекає ринок платежів у 2024 році: глобальні тренди та прогнози 

Сегмент платежів продовжує залучати найбільшу частку інвестицій у фінтех у всьому світі. І це попри те, що платежі торік отримали 20,7 млрд доларів фінансування (порівняно з 58 млрд доларів у 2022 році), свідчить звіт KPMG Pulse of Fintech. У нашому матеріалі розповідаємо, які тенденції рухають глобальний ринок платежів сьогодні та яких трендів очікувати у цьому сегменті в майбутньому.  

 

Сучасні фінтех-тренди на ринку платежів

 

Розміри платіжних угод значно скорочуються

Однією із тенденцій на ринку payments є скорочення кількості мегаугод вартістю понад мільярд доларів, а також скорочення вартості угод. Якщо у першій половині 2023 року таких угод було 4 ( Stripe – 6,9 мільярда доларів США, EVO Payments – 4 мільярди доларів США, Moneygram – 1,8 мільярда доларів США та Paya – 1,3 мільярда доларів США), то у другому півріччі 2023 лише дві (Finastra – 6,9 мільярда доларів, Pismo – 1 мільярд доларів). 

Тобто придбання компанією Visa бразильської платіжної та банківської платформи Pismo вартістю 1 мільярд доларів стало найбільшою угодою другого півріччя 2023 року. За нею слідувала купівля фінської фірми зі створення софта для управління готівкою Nomentia за 385 мільйонів доларів британською PE фірмою Inflexion,

Ще одна угода - залучення 275 мільйонів доларів венчурного капіталу Petal - американською компанією, що займається споживчими кредитними картками.

 

Стабільні ринки залишаються великим пріоритетом для інвесторів

Протягом 2023 року переважна більшість угод у сегменті платежів проводились у США та Британії. Це не дивно, адже інвестори у payments віддають пріоритет угодам на зрілих і стабільних ринках. 

У другій половині 2023 року зафіксоване невелике зростання угод в інших країнах світу, зокрема в Бразилії, Фінляндії та Сінгапурі. Це глобальне розширення інвестицій може бути позитивним знаком і має шанси продовжитись і у 2024 році.

 

Консолідація - важливий тренд у всьому світі у сфері платежів

Саме діяльністю зі злиттів і поглинань (M&A) були викликані три з шести найбільших платіжних угод протягом 2023 року: придбання американської EVO Payments за 4 мільярди доларів, американської Paya за 1,3 мільярда доларів і бразильської Pismo за 1 мільярд доларів. 

Хоч у другій половині минулого року активність M&A сповільнилася, інтерес до консолідацій та злиттів і поглинань залишався досить високим. Справа у тому, що компанії змушені вдосконалювати набори своїх продуктів, щоб стати більш прибутковими та продовжувати географічно розширювати своє охоплення.

 

Різні регіони, різні пріоритети у галузі платежів

На регіональному рівні як уряди, так і інвестори продемонстрували значну різницю в пріоритетах щодо інвестицій у сегмент платежів. 

У США та Америці у цілому моделі миттєвих платежів і пов’язані з ними можливості займали центральне місце в другій половині 2023 року. У липні США запустили свою службу FedNow — платформу, що підтримує різні види платежів у реальному часі. 

Тим часом інвестори в регіонах EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) та ASPAC (Азіатсько-Тихоокеанський регіон) проявили зростаючий інтерес до цифрових активів і CBDC (цифрові валюти центробанків). У другій половині 2023 року криптовалютна біржа Coinbase отримала повну ліцензію на здійснення платежів у Сінгапурі, а Резервний банк Індії запустив пілотну програму, орієнтовану на оптову торгівлю — новий етап пілотного проекту CBDC. У регіоні EMEA Угорщина запустила перший живий CBDC проект у Європі, а Європейський центральний банк оголосив про плани продовжити етап підготовки до запуску цифрового євро.

 

Прогнози і тенденції у платежах, на які варто звернути увагу в 2024 році

• Інвестори та фінтех-компанії дедалі більше зосереджуються на тих регіонах світу, де простір цифрових платежів розвивається: Африка, Південна Америка, Близький Схід і частини Азійсько-Тихоокеанського регіону


• Обробка платежів продовжує залишатися суттєвим пріоритетом інвесторів.


• Збільшення інвестицій у платежі B2B, включаючи платежі в реальному часі та BNPL


• Зростаюча увага до партнерства у сфері вбудованих платежів.


• Зростають компанії BNPL, які зосереджуються на географічній диверсифікації, диверсифікації продуктів і партнерства.


• Розширення інвестицій між юрисдикціями в міру покращення макроекономічних умов


• Інтерес до платіжних компаній, орієнтованих на підготовку до IPO.

“У міру посилення глобалізації зросла потреба в безперебійних та ефективних транскордонних платежах. Зараз у цьому просторі відбувається багато рухів, зумовлених як зростанням уваги до миттєвих платежів, так і наближенням 2025 року - кінцевого терміну для ISO 20022 — загального стандарту платежів. Вони дійсно служать каталізаторами для платіжної діяльності, особливо пов’язаної з рішеннями для миттєвих транскордонних платежів”

 

Читайте також:

Яким був 2023 рік для fintech-індустрії: рекордне падіння інвестицій, нові тренди та прогнози

Шість головних угод у fintech у 2023 році 

Інвестори активно вкладаються у fintech-продукти зі штучним інтелектом

Головні тенденції fintech-індустрії у першій половині 2024 року

 

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.