Что ждет рынок платежей в 2024 году: глобальные тренды и прогнозы

Сегмент платежей продолжает привлекать наибольшую долю инвестиций в финтех по всему миру. И это вопреки тому, что платежи в прошлом году получили всего лишь 20,7 млрд долларов финансирования (по сравнению с 58 млрд долларов в 2022 году), свидетельствует отчет KPMG Pulse of Fintech. В нашем материале рассказываем, какие тенденции сегодня двигают глобальный рынок платежей и каких трендов ожидать в этом сегменте в будущем.

 

Современные финтех-тренды на рынке платежей

Размеры платежных сделок значительно сокращаются

Одной из тенденций на рынке payments является сокращение количества мегасделок стоимостью более миллиарда долларов, а также в целом снижение стоимости сделок. Если в первой половине 2023 года мегасделок было 4 (Stripe – 6,9 миллиарда долларов США, EVO Payments – 4 миллиарда долларов США, Moneygram – 1,8 миллиарда долларов США и Paya – 1,3 миллиарда долларов США), то во втором полугодии 2023 года лишь две (Finastra – 6,9 миллиарда долларов, Pismo – 1 миллиард долларов).

Приобретение компанией Visa бразильской платежной и банковской платформы Pismo стоимостью 1 миллиард долларов стало крупнейшим соглашением второго полугодия 2023 года. 

За ней следовала покупка финской фирмы по созданию софта для управления средствами Nomentia за 385 миллионов долларов британской PE фирмой Inflexion,

Еще одна сделка – привлечение 275 миллионов долларов венчурного капитала Petal – американской компанией, занимающейся потребительскими кредитными карточками.

 

Стабильные рынки остаются большим приоритетом для инвесторов

В течение 2023 года большинство сделок в сегменте платежей проводились в США и Британии. Это не удивительно, ведь инвесторы в payments отдают приоритет сделкам на зрелых и стабильных рынках.

Во второй половине 2023 года зафиксирован небольшой рост соглашений в других странах мира, в частности в Бразилии, Финляндии и Сингапуре. Это глобальное расширение инвестиций может быть положительным знаком и может продолжиться и в 2024 году.

 

Консолидация - важный тренд во всем мире в области платежей

Именно деятельностью по слияниям и поглощениям (M&A) были вызваны три из шести крупнейших платежных сделок в течение 2023 года: приобретение американской EVO Payments за 4 миллиарда долларов, американской Paya за 1,3 миллиарда долларов и бразильской Pismo за 1 миллиард долларов.

Хотя во второй половине прошлого года активность M&A замедлилась, интерес к консолидациям и слияниям и поглощениям оставался достаточно высоким. Дело в том, что компании вынуждены совершенствовать наборы своих продуктов, чтобы стать прибыльнее и продолжать географически расширять свой охват.

 

Разные регионы - разные приоритеты в отрасли платежей

На региональном уровне как правительства, так и инвесторы продемонстрировали значительную разницу в приоритетах по инвестициям в сегмент платежей.

В США и Америке в целом модели мгновенных платежей и связанные с ними возможности занимали центральное место в инвестициях во второй половине 2023 года. В июле США запустили свою службу FedNow — платформу, поддерживающую разные виды платежей в реальном времени.

Тем временем инвесторы в регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и ASPAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) проявили растущий интерес к цифровым активам и CBDC (цифровая валюта центробанков). Во второй половине 2023 года криптовалютная биржа Coinbase получила полную лицензию на платежи в Сингапуре, а Резервный банк Индии запустил пилотную программу, ориентированную на оптовую торговлю — новый этап пилотного проекта CBDC. В регионе EMEA Венгрия запустила первый живой CBDC проект в Европе, а Европейский центральный банк объявил о планах продолжить этап подготовки к запуску цифрового евро.

 

Прогнозы и тенденции в платежах, на которые следует обратить внимание в 2024 году

• Инвесторы и финтех-компании все больше сосредотачиваются на тех регионах мира, где пространство цифровых платежей развивается: Африка, Южная Америка, Ближний Восток и части Азиатско-Тихоокеанского региона


• Обработка платежей продолжает оставаться существенным приоритетом для инвесторов.


• Увеличение инвестиций в платежи B2B, включая платежи в реальном времени и BNPL


• Растущее внимание к партнерству в сфере встроенных платежей.


• Рост компаний BNPL, которые сосредотачиваются на географической диверсификации, диверсификации продуктов и партнерстве.


• Расширение инвестиций между юрисдикциями по мере улучшения макроэкономических условий


• Интерес к платежным компаниям, ориентированным на подготовку к IPO.

“По мере усиления глобализации возросла потребность в бесперебойных и эффективных трансграничных платежах. Сейчас в этом пространстве происходит много движений, обусловленных как ростом внимания к мгновенным платежам, так и приближением 2025 года - конечного срока для ISO 20022 - общего стандарта платежей. Они действительно служат катализаторами для платежной деятельности, особенно связанной с решениями для мгновенных трансграничных платежей”

 

Читайте также:

Каким был 2023 год для fintech-индустрии: рекордное падение инвестиций, новые тренды и прогнозы

Шесть главных сделок в fintech в 2023 году

Инвесторы активно вкладываются в fintech-продукты с искусственным интеллектом

Главные тенденции fintech-индустрии в первой половине 2024 года

 

Весь инсайд и актуальная информация на нашем Телеграм-канале, а также бонусы и быстрые новости.