Co czeka rynek płatności w 2024 roku: globalne trendy i prognozy
Segment płatności nadal przyciąga największą część inwestycji fintech na całym świecie. Dzieje się tak pomimo faktu, że według raportu KPMG Pulse of Fintech płatności otrzymały w ubiegłym roku 20,7 miliarda dolarów finansowania (w porównaniu do 58 miliardów dolarów w 2022 roku). W tym artykule wyjaśniamy, jakie trendy napędzają obecnie globalny rynek płatności i jakich trendów należy się spodziewać w tym segmencie w przyszłości.
Aktualne trendy fintech na rynku płatności
Rozmiar transakcji płatniczych znacznie się zmniejsza
Jednym z trendów na rynku płatności jest zmniejszenie liczby mega transakcji o wartości ponad miliarda dolarów, a także spadek wartości transakcji. Podczas gdy w pierwszej połowie 2023 r. miały miejsce 4 takie transakcje (Stripe - 6,9 mld USD, EVO Payments - 4 mld USD, Moneygram - 1,8 mld USD i Paya - 1,3 mld USD), w drugiej połowie 2023 r. były tylko dwie (Finastra - 6,9 mld USD, Pismo - 1 mld USD).
Przejęcie przez Visa brazylijskiej platformy płatniczej i bankowej Pismo o wartości 1 miliarda dolarów było największą transakcją w drugiej połowie 2023 roku. Następnie doszło do przejęcia fińskiej firmy Nomentia zajmującej się oprogramowaniem do zarządzania gotówką za 385 milionów dolarów przez brytyjską firmę PE Inflexion,
Kolejną transakcją jest pozyskanie 275 mln USD kapitału wysokiego ryzyka przez Petal, amerykańską firmę zajmującą się kartami kredytowymi dla konsumentów.
Stabilne rynki pozostają priorytetem dla inwestorów
W 2023 r. zdecydowana większość transakcji płatniczych została zawarta w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nie jest to zaskakujące, ponieważ inwestorzy płatniczy priorytetowo traktują transakcje na dojrzałych i stabilnych rynkach.
W drugiej połowie 2023 r. odnotowano niewielki wzrost liczby transakcji w innych krajach, w tym w Brazylii, Finlandii i Singapurze. Ta globalna ekspansja inwestycji jest pozytywnym sygnałem i prawdopodobnie będzie kontynuowana w 2024 roku.
Konsolidacja - ważny trend w branży płatności na całym świecie
Aktywność w zakresie fuzji i przejęć była odpowiedzialna za trzy z sześciu największych transakcji płatniczych w 2023 r.: przejęcie EVO Payments z siedzibą w USA za 4 mld USD, przejęcie Paya z siedzibą w USA za 1,3 mld USD oraz przejęcie brazylijskiego Pismo za 1 mld USD.
Chociaż aktywność w zakresie fuzji i przejęć spowolniła w drugiej połowie ubiegłego roku, zainteresowanie konsolidacjami i fuzjami pozostało dość wysokie. Faktem jest, że firmy są zmuszone do ulepszania swoich zestawów produktów, aby stać się bardziej rentowne i nadal rozszerzać swój zasięg geograficzny.
Różne regiony, różne priorytety w płatnościach
Na poziomie regionalnym zarówno rządy, jak i inwestorzy wykazali znaczną różnicę w priorytetach dotyczących inwestycji w segmencie płatności.
W Stanach Zjednoczonych i obu Amerykach jako całości, modele płatności natychmiastowych i związane z nimi możliwości zajęły centralne miejsce w drugiej połowie 2023 roku. W lipcu Stany Zjednoczone uruchomiły usługę FedNow, platformę obsługującą różne rodzaje płatności w czasie rzeczywistym.
Tymczasem inwestorzy w regionach EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz ASPAC (Azja i Pacyfik) wykazują rosnące zainteresowanie aktywami cyfrowymi i CBDC (cyfrowymi walutami banków centralnych). W drugiej połowie 2023 r. giełda kryptowalut Coinbase otrzymała pełną licencję płatniczą w Singapurze, a Bank Rezerw Indii uruchomił program pilotażowy skoncentrowany na handlu hurtowym, będący nową fazą projektu pilotażowego CBDC. W regionie EMEA Węgry uruchomiły pierwszy w Europie projekt CBDC na żywo, a Europejski Bank Centralny ogłosił plany kontynuacji fazy przygotowawczej do wprowadzenia cyfrowego euro.
Prognozy i trendy w płatnościach, które należy obserwować w 2024 r.
- Inwestorzy i firmy z branży fintech coraz częściej koncentrują się na regionach świata, w których rozwija się przestrzeń płatności cyfrowych: Afryka, Ameryka Południowa, Bliski Wschód i część regionu Azji i Pacyfiku
- Przetwarzanie płatności pozostaje ważnym priorytetem dla inwestorów.
- Zwiększone inwestycje w płatności B2B, w tym płatności w czasie rzeczywistym i BNPL
- Rosnący nacisk na partnerstwa w dziedzinie płatności wbudowanych.
- Firmy BNPL rozwijają się, koncentrując się na dywersyfikacji geograficznej, dywersyfikacji produktów i partnerstwach.
- Wzrost inwestycji między jurysdykcjami wraz z poprawą warunków makroekonomicznych
- Zainteresowanie firmami płatniczymi koncentruje się na przygotowaniach do IPO.
"Wraz ze wzrostem globalizacji wzrosło zapotrzebowanie na płynne i wydajne płatności transgraniczne. Obecnie w tej przestrzeni panuje duży ruch, napędzany zarówno rosnącym naciskiem na płatności natychmiastowe, jak i zbliżającym się terminem 2025 r. dla ISO 20022, globalnego standardu płatności. Naprawdę służą one jako katalizatory działalności płatniczej, zwłaszcza w zakresie rozwiązań do natychmiastowych płatności transgranicznych"