Susquehanna评估：存储芯片贡献半导体行业高达55%的收入
存储芯片已成为推动半导体行业收入增长的主要因素，该行业今年的收入可能达到1.5万亿美元。Susquehanna分析师Mehdi Hosseini评估称，对人工智能数据中心的投资使该行业走上收入翻倍的轨道，而存储器领域成为这一增长的主要驱动力。
存储器份额大幅上升
据MarketWatch报道，存储芯片目前占半导体行业总营收的50%至55%。历史上，其份额约为20%至30%。
受人工智能热潮推动，存储器需求增长，导致供应严重短缺和价格上涨。Hosseini援引半导体行业协会有关7月全球出货量和平均销售价格的数据指出，如果不计入存储器领域，行业价格涨幅将更为温和。
价格和生产预测
这位分析师预计，动态随机存取存储器DRAM的平均价格将在本季度较上一季度上涨50%，并在2026年第四季度再上涨20%。对于NAND，他预测平均价格将在本季度上涨60%，并在下一季度再上涨25%。
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在这种需求背景下，Micron Technology股价自年初以来上涨250%，专注于NAND闪存的Sandisk股价上涨632%。Hosseini给予两家公司积极评级。
此前，韩国媒体Electronic Times报道称，Micron计划在今年年底前将高带宽HBM存储器的产能提高一倍。这项技术涉及堆叠DRAM层，在包括Nvidia在内的芯片制造商中需求很高，用于处理密集型人工智能工作负载。需要大量硅材料的HBM生产也加剧了DRAM短缺。
Hosseini表示，包括中央处理器在内的逻辑芯片也受益于平均价格上涨，但近期趋势显示进入稳定期。他将此与Nvidia未来Rubin人工智能平台部署延迟联系起来，该平台包括Vera处理器和Rubin图形处理器。
