Чипи пам’яті забезпечили до 55% доходів напівпровідникової галузі — оцінка Susquehanna
Чипи пам’яті стали головним чинником зростання доходів напівпровідникової індустрії, які цього року можуть сягнути 1,5 трлн доларів. За оцінкою аналітика Susquehanna Мехді Хоссейні, інвестиції в центри обробки даних для штучного інтелекту вивели галузь на траєкторію подвоєння доходів, а сегмент пам’яті став основним драйвером цього зростання.
Частка пам’яті різко зросла
Як повідомляє MarketWatch, нині чипи пам’яті формують від 50% до 55% усієї виручки напівпровідникової галузі. Історично їхня частка становила приблизно 20–30%.
Попит на пам’ять зріс унаслідок буму ШІ, що спричинило значний дефіцит пропозиції та підвищення цін. Хоссейні, посилаючись на дані Асоціації напівпровідникової промисловості про світові поставки та середні ціни продажу в липні, зазначив: без урахування сегмента пам’яті зростання цін у галузі було б помірнішим.
Прогнози цін і виробництва
Аналітик очікує, що середні ціни на динамічну оперативну пам’ять DRAM у поточному кварталі зростуть на 50% порівняно з попереднім кварталом, а в четвертому кварталі 2026 року — ще на 20%. Для NAND він прогнозує зростання середніх цін на 60% у поточному кварталі та ще на 25% у наступному.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
На тлі такого попиту акції Micron Technology від початку року зросли на 250%, а папери Sandisk, яка спеціалізується на флешпам’яті NAND, — на 632%. Хоссейні має позитивні рейтинги щодо обох компаній.
Раніше південнокорейське видання Electronic Times повідомило, що Micron прагне до кінця року подвоїти виробничі потужності пам’яті HBM із високою пропускною здатністю. Ця технологія передбачає компонування шарів DRAM і має високий попит серед виробників чипів, зокрема Nvidia, для обробки інтенсивних ШІ-навантажень. Виробництво HBM, яке потребує значних обсягів кремнію, також посилило дефіцит DRAM.
Логічні чипи, зокрема центральні процесори, також виграли від підвищення середніх цін, однак останні тенденції вказують на період стабілізації, зазначив Хоссейні. Він пов’язав це із затримками розгортання майбутньої ШІ-платформи Nvidia Rubin, до якої входять процесори Vera та графічні процесори Rubin.
