Які тенденції сьогодні існують на глобальному ринку необанків, на чому вони заробляють, з якими проблемами стикаються,  а також завдяки чому стають успішними і зростають - розповідаємо у нашому матеріалі на основі дослідження Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) за підтримки NovaPay.

 

Що таке необанки і коли вони з’явились

Необанк - це фінтех-компанія, яка надає фінансові та банківські послуги повністю у цифровому форматі і не має традиційних банківських відділень. Необанки також називають віртуальними банками, інтернет-банками та цифровими банками. 

Дистанційні банківські послуги уперше з’явились у США на початку 1980-х.  Великі банки (United American Bank, Citibank, Manufacturers Hanover,  Chase Manhattan, Chemical Bank) пропонували своїм клієнтам домашній банківський сервіс та системи управління рахунками через мережу за допомогою комп’ютера. 

Однак перший повноцінний необанк, як вважається, з’явився у Британії у далекому 1989 році. Банк First Direct першим впровадив модель роботи без фізичних відділень та сконцентрувався на телефонному банкінгу. Обслуговування клієнтів повністю велось за допомогою call-центру. За кілька років послугами First Direct користувались 100 тисяч клієнтів. Компанія існує і сьогодні та є підрозділом HSBC Bank plc. Створення наприкінці 90-х інтернет-банку Egg лише підтвердило статус Британії як батьківщини необанків. Egg надавав послуги за допомогою кол-центру, а також інтернет-порталу - так клієнти могли повністю керувати своїми рахунками - у 2007 компанію придбала Citigroup. З середини 2000-х інтернет та телефонний банкінг пропонували майже усі великі традиційні банки, зокрема і в Україні. 

Цифровізація, розвиток технологій і фінтех-індустрії сприяли поширенню необанків. Термін “необанк” використовується публічно з 2016 року. Саме тоді на ринок почали масово виходити банківські стартапи, які пропонували онлайн як традиційні банківські послуги, так і незвичні (фінансове консультування, інвестиції на фондовому ринку,  транзакції з криптовалютою та краудфандинг).  

Пандемія коронавірусу та карантинні заходи прискорили створення необанків та стимулювали збільшення кількості їх клієнтів,  йдеться у дослідженні Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) за підтримки NovaPay.  В умовах карантинних обмежень багато людей не могли скористатись послугами банків у фізичному відділенні, тож з’явився попит на сервіси онлайн-доступу до коштів та спрощеного управління особистими фінансами. З іншого боку, традиційні банки скорочували кількість відділень та також вибудовували онлайн-інфраструктуру, тим самим скорочуючи операційні витрати. 

За прогнозами аналітиків, до 2026 року технології витіснять більше 100 тисяч працівників банків - під загрозою менеджери, операціоністи та співробітники кол-центрів. Усе більше традиційних банків будуть використовувати хмарні технології та штучний інтелект. 

 

Необанки сьогодні

Технологічні платформи необанків надають фінансові послуги, що ґрунтуються на поточному рахунку та дебетовій картці. Сьогодні за формою роботи виділяють два типи необанків: ті, які отримали власну банківську ліцензію, та ті, які співпрацюють із традиційним банком для надання фінансових послуг.  Платформи необанків також можуть створюватися на основі платформ інших фінансових послуг (наприклад, транзакційної платформи або платформи кредитування), з додаванням до них поточних рахунків. 

Необанки позбавлені витрат, які  є у традиційних банків, тож часто пропонують клієнтам більш вигідні умови обслуговування: нижчі комісії, вигідні ставки та стимули для людей (кешбек, акції і знижки).  Необанки також мають великий потенціал до перехресних продажів і можуть надавати клієнтам інвестиційні, страхові та інші продукти. 



Можливість управляти своїми рахунками зі смартфону, отримувати різноманітні фінансові послуги (а не лише банківські), а також привабливі умови договору з кожним роком привертають усе більше клієнтів до необанків. 

На сьогодні клієнтами необанків є близько 350 млн людей у всьому світі (3% населення світу). Згідно з дослідженнями, до 2026 року рівень проникнення необанків в населення сягне 4,4%.



 

Проблеми необанків: регулювання та кон’юнктура ринку 

У 2022 році необанки продовжували привертати значну увагу у багатьох регіонах світу. Причиною слугували зміни  в умовах ведення бізнесу,  зміни в грошовому потоці, зміни в оцінці вартості бізнесу. Наприклад, звітування про велике падіння оцінки вартості бізнесу стартапу Klarna. 

Окрім того, необанки на фоні активного зростання потрапили під сильний контроль регуляторів. Наприклад, Банк Італії заборонив стартапу N26 залучати нових клієнтів через проблеми з AML. Однак попри такі перешкоди необанки продовжували розвиватися і нарощувати свої ціннісні пропозиції, включати кращу персоналізацію та прогнозну аналітику.

Також сюди можна віднести проблему Revolut, який хоч і отримав банківську ліцензію у Литві, у рідній Британії не може отримати такий дозвіл уже 2 роки, тому працює на ліцензії електронних грошей. Водночас створені в той же час необанки Starling та Monzo отримали банківську ліцензію у Британії в перші роки існування, навіть коли ще не мали мільйонів клієнтів, на відміну від Revolut. 

 

Як необанки заробляють

Базовим підходом до монетизації необанків у світі є комісія interchange від використання дебетових карток. Тому найбільш привабливими клієнтами для необанків є користувачі прямих депозитів, адже вони зазвичай використовують дебетову картку як основний засіб витрачання коштів та таким чином показують високий постійний і передбачуваний рівень залученості, а відповідно і постійний потік доходу. З іншого боку, на ринках, які розвиваються, а також для необанків, які були створені у співпраці із платформами кредитування, значну частину доходу складають надання кредитних карток, кредитів та розстрочень. 

Найпопулярніші необанки у світі: 

Регіональні лідери у світі 

Найбільше користувачів необанків - у вікових групах 18–24 та 25–34 років. У цих сегментах частка проникнення необанків  складає 10,6% та 10,5% відповідно. Найменш сприйнятливі до необанків люди віком після 65 років (4,6%) та 55-64 (5,3%). 

 

Необанки в Україні

В Україні лідером серед необанків є Монобанк, заснований у 2017 році, послугами якого користуються 7 млн клієнтів. До повномасштабної війни банк змін вивести на ринок інноваційний еквайринг без POS-терміналів у торговців. 

Загалом в Україні діють 4 необанки: monobank, Sportbank, izibank та Neobank. Також є цифрові продукти від традиційного банківського сектору: Приват24 від Приватбанку,  Sense від Альфа-банку, PUMB Online від ПУМБ, Банк Власний рахунок від Банку Восток, а також О-Bank від Ідея Банку. 

 

Ліцензійні можливості необанків визначаються трьома видами дозволів:

• Отримання нової ліцензії (адаптація до регіональних правил на новому ринку та збереження власного бренду). Як приклад - компанія Revolut, яка у 2018 отримала в Литві банківську ліцензію. Це допомогло їй отримати широкий доступ до усіх ринків Європи. 


• Як сервіс. Тут ідеться про реалізацію власних можливостей за рахунок co-бренду чи франчайзингу. Приклад - британська компанія OakNorth, яка вийшла на ринок США та надавала третім сторонам свою платформу кредитної аналітики як послугу. 


• Партнерство (модель B2B2C через партнерство, а також використання досвіду і можливостей банку-партнера для обслуговування кінцевих користувачів. Наприклад німецький необанк N26 для роботи у США використовував ліцензію американського Axos Bank. Цей банк виступав як бек-офіс, тоді як N26 - був зовнішнім інтерфейсом. Така модель є найпоширенішою в Україні. 

 

Головними елементами бізнес моделі необанків є: 

• Диверсифіковані фінансові продукти (депозити, платежі і перекази, рахунки та агрегація, інвестиції, кредитування та програми лояльності) 


• Цифровий онбординг - онлайн процедура KYC, застосування цифрових підписів,  автентифікація та агрегація рахунків. 


• Цифрове обслуговування і залучення включає зручний мобільний застосунок, використання чатботів, якісна служба підтримки та актуальний UI/UX


• Партнерство у галузях кредитування (банки, кредитні бюро, фінтех-компанії та платформи), страхування і управління багатством, співпраця із розробниками платформ і постачальниками рішень. 


• Ліцензії та регуляції - потрібно звертати увагу на отримання банківської ліцензії, ліцензії на грошові перекази, а також брокерські та агентські ліцензії. 


• Аудиторія - це міленіали та зумери, а також підприємці і роздрібні клієнти. 

 

Як необанкам стати прибутковими і успішними

Шлях до прибутковості необанків лежить через 4 основні етапи: диверсифікація (побудова та утримання клієнтської бази), оркестрація (створення чи приєднання до відкритої екосистеми), монетизація (підвищення цінності для клієнтів) та експансія (вихід на інші ринки).

Диверсифікація передбачає спочатку розширення портфелю продуктів на локальних ринках. Успіщні стартапи посилюють основну лінійку продуктів, залучають під це B2C або використовують B2B як канали.  На цьому етапі необхідно робити акцент на високу персоналізацію, а також безкоштовні або дуже дешеві банківські послуги.

Оркестрація - це про приєднання до відкритої екосистеми чи її побудова.  Екосистемний банкінг розвивається за рахунок  ефектів мережі (залучення великої бази клієнтів та постачальників, які підживлюють включення один одного). Створення такої екосистеми допомагає стартапам перейти від звичайної банківської програми до важливої частини життя клієнтів. Тому важливо приєднуватись до кількох екосистем заради масштабування. 

Монетизація передбачає постійне залучення клієнтів та підтримку високої лояльності - від цього залежить успіх екосистеми і утримання клієнтів. Чим більше фінансові технології перетворюються на екосистеми, тим активніше слід працювати над над збільшенням обсягу щоденних активних користувачів у відсотках від місячних активних користувачів, бажано вище за 20% і якомога ближче до 50% або більше. Наприклад китайський стартап WeChat Pay підтримує 92%, Alipay - 50%. Чим більша залученість клієнтів, тим вище цінність компанії для них. Акцент робиться на ціноутворення, які спрямовані на підвищення прибутку та отримання максимальної потенційної цінності на одного клієнта. 

Експансія і вихід на нові ринки -  це наступний крок у мірі масштабування фінтех-бізнесу. Але перед цим потрібно дотриматись вимог беззбитковості завдяки вищому доходу на клієнта та низькому рівню витрат. Щоб вийти за межі локального ринку фінтехам слід зберегти конкурентну перевагу на новому ринку на основі трьох ключових стовпів: динаміка витрат, культура та зміна правил. Адже пропозиція, яка є на домашньому ринку може бути нерелевантною до іншого ринку і не зацікавити клієнтів.