Понеділок став насправді важким днем для глобальних ринків. Сумарні статки п’ятисот найзаможніших людей світу зменшилися на суму біля 139 млрд доларів через обвальне падіння індексів на фінансових ринках в США та інших країнах, йдеться на шпальтах Fortune.
Як зазначає Bloomberg, втрати для найзаможніших мільярдерів світу стали найбільшими з жовтня 2016 року.
Світові ринки: втрати за день біля $140 млрд.
В списку постраждалих відомі світові прізвища, зокрема, генеральний директор французької групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно і глава корпорації Amazon Джефф Безос, які втратили майже по 5 млрд доларів кожен. Це найістотніші втрати поміж бізнесменів, які потрапили до списку.
Попри втрати в розмірі $4,8 млрд, Джефф Безос, як і раніше залишається найбагатшою людиною у світі, а Бернар Арно посідає третє місце.
Стан власника іспанської торгової мережі Zara Амансіо Ортеги скоротилося на 4 млрд доларів США.
Статки глави компанії Facebook Марка Цукерберга також зменшилися — на 3,48 млрд доларів, а одного з засновників Google Ларрі Пейджа — на 2,7 млрд доларів.
З поміж мільярдерів країни-агресора також є втрати. За останню добу більше всіх зазнав втрат президент компанії «Лукойл» Вагіт Алекперов. Його статки зменшилися на 1,21 млрд доларів. На другому місці голова «Новатека» Леонід Міхельсон (692 млн доларів), на третьому — віцепрезидент «Лукойлу» Леонід Федун (508 млн доларів).
Причина обвалу ринку
Фондові торги в США у понеділок завершилися падінням котирувань на тлі побоювань, що поширення нового коронавірусу може завдати шкоди світовій економіці.
Американський промисловий індекс Dow Jones скоротився на 1031,61 пункту (3,56%) і встановився на позначці 27 960,80 пункту.
Індекс S & P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, впав на 111,86 пункту (3,35%), закріпившись на позначці 3225,89 пункту.
Індекс електронної біржі Nasdaq скоротився на 355,31 пункту (3,71%), до 9221,28 пункту.
Нагадаємо, спалах захворювання, викликаного новим коронавірусом (2019 nCoV), була зафіксована в кінці грудня 2019 року в самому густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала її надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками. За межами Китаю випадки зараження виявлено в 32 країнах.
Влада Китаю зафіксували в країні 2663 летальні випадки, одужали понад 27,2 тис. осіб, число тих, що заразилися за весь час поширення вірусу перевищує наразі 80 тис. осіб. Але, це не всі сюрпризи, які несе новий недуг, адже водночас зафіксовано й 195 випадків повторного зараження вірусом.
Обвал європейського ринку
На тлі новин про спалах Сovid-19 в Італії, де кількість хворих перевищила 300 осіб, й з’являться інформація про перші випадки зараження в Іспанії, Сербії та Швейцарії, торги у вівторок завершилися рекордним обвалом з квітня 2018 року.
На європейські ринки поширилася панічна хвиля, яка обумовила втрати в 3-4% напередодні з подальшим просіданням ще на 1,5-2,2% у вівторок.
Для єврозони, особливо Німеччини, де промвиробництво зазнає істотного скорочення, потенційний спад китайської економіки вже загрожує неприємними наслідками, а загроза поширення коронавірусу безпосередньо в Старому Світі здатний значна погіршити прогнози для всього регіону.
Варто зазначити, якщо епідемія коронавірусу триватиме весь рік, сировинні експортери, до яких належить Україна, першими відчувають холодний подих економічного спаду.
Удар коронавірусу по економіці країни-агресора
Китайський вірус в Європі обвалив за добу вартість російських акцій на $ 10 млрд. Експерти Альфа-банку прогнозують, що економіка країни-агресора втратить біля 0,3% ВВП, або 330 млрд рублів в грошовому еквіваленті. Експорт з РФ як в КНР, так в і ЄС — це здебільшого виключно сировина, зазначають аналітики.
Для російських компаній ринковий обвал у вівторок не став винятком: котирування Лукойлу впали на 4,42%, зменшивши капіталізацію компанії на 140 млрд рублів. «Роснєфть» подешевшала на 3,88%, або 190 млрд рублів. «Газпром» - на 3,16%, або 175 млрд рублів.
Курс долара на вечір виріс на 2,08%, до 65,3725 рубля, а раніше в ході сесії падав до 64,66 руб. — максимального з червня 2019 року.
Слідом за фінансовим ринком під удар може потрапити й промисловість, яка за роки санкцій шукала альтернативу західному обладнанню в Китаї, а також компанії, що транспортують і продають в Росії китайські товари широкого вжитку.
Слід зазначити, що проблеми виникли у продавців одягу і взуття, які здійснюють закупки в Китаї — це 40% товару, а також у «Камазу», який анонсував перехід на неповний тиждень з 20 квітня внаслідок наявної проблеми нестачі комплектуючих.
Акції «Камазу» впали на 3,9%, акції «Аерофлоту» - на 5,23%, «Русал» - на 5,75%. Рекордсменом падіння став «Яндекс» - 7,9%.
Для Росії нові виклики внаслідок загрози поширення вірусу мають велике значення, враховуючи залученість економіки в ланцюжки постачання сировини, а також істотну залежність від імпорту споживчих товарів і технологій.
Слід зазначити, ринок країни-агресора отримує «подвійний удар», оскільки до макроекономічних ризиків додаються геополітичні. Нагадаємо, минулого тижня США ввели санкції проти Rosneft Trading, SA (RTSA), яка є дочірнім підприємством компанії «Роснєфть», за торгівлю нафтою з Венесуели, повідомляє Управління контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC). А в понеділок конгресмени-демократи закликали Дональда Трампа покарати Кремль за спробу втрутитися в вибори-2020 року, яку раніше виявила американська розвідка.
Ці події змушують залишати ринок нерезидентів, які контролюють третину російського держборгу і майже 50% обороту акцій на МосБіржі. Слідом за іноземцями в кеш виходять і банки РФ. Побоюючись зростання ризиків банки наростили розміщення в депозитних сертифікатах ЦБ РФ, обсяг яких з початку лютого зріс на 556 млрд рублів — до 2,31 трлн, або $ 36 млрд.
Глава МВФ закликала готуватися до гіршого
Світовій спільноті необхідно готуватися до несприятливого сценарію розвитку епідемії коронавірусу COVID-19 і не очікувати швидкої ліквідації його наслідків для глобальної економіки.
Про це заявила у неділю директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на зустрічі з міністрами фінансів і глав центробанків країн G20 в Саудівській Аравії.
Кристаліна Георгієва нагадала, що фонд в січні прогнозував підвищення темпів зростання світового ВВП з 2,9% в минулому році до 3,3% в нинішньому. «Цей прогноз, однак, має досить крихкий характер й залежить від нормалізації умов в країнах з неефективними економіками, які перебувають перманентно в стресовому стані», - підкреслила очільниця МВФ.
Попри те, що КНР і США досягли попередніх домовленостей в торгівлі, тарифні війни «зрізали 0,6% світового ВВП торік», і наразі «надзвичайна ситуація в області охорони здоров'я міжнародного масштабу — підірвала [економічну] активність в Китаї», констатувала Кристаліна Георгієва.
«Я доповідала G20, що навіть в разі інтенсивної локалізації епідемії та купірування поширення коронавірусу, це позначиться на зростанні глобальної економіки та в Китаї. Природно, що всі ми сподіваємося на різке та швидке відновлення, проте, враховуючи нинішню невизначеність, більш мудрим рішенням буде підготовка до найбільш песимістичного сценарію», - зазначила Кристаліна Георгієва.
У базовому сценарії МВФ прогнозує зниження темпів зростання економіки Китаю на 0,4 процентного пункту до 5,6%, а світовий — на 0,1 п. п. Однак, згідно з базовим припущенням прогнозу цього сценарію, «вплив на світову економіку буде відносно неістотним та короткостроковим», нагадала очільниця МВФ.
«Але, ми також розглядаємо і більш песимістичні сценарії, за яких поширення коронавірусу буде відбуватиметься довше й охопить більше регіонів, в результаті чого негативні наслідки для зростання також будуть значно тривалішими», - заявила Кристаліна Георгієва, додавши, що ймовірність розширення епідемії з кожним днем стає все реальнішою.
Нагадаємо, економісти давно пророкують глобальну епідемію, яка здатна викликати глобальну економічну кризу. Експерти переконані — світ до неї не готовий. А компанія Moody’s Analytics написала, що епідемія може стати «таким собі «чорним лебедем», якого світ ще не бачив». Наслідки для глобальної економіки, за словами експертів агентства, можуть бути гіршими, ніж наслідки глобальної рецесії 2008-2009 років або навіть Великої депресії 1920-х.
Наслідки для України
Істотне зниження світового попиту, насамперед з боку Китаю, призведе до зниження світових цін, передусім на сталь та залізну руду. З огляду на масштаби китайської економіки та залученість у світову торгівлю та глобальні ланцюги створення доданої вартості, до ефектів від послаблення попиту долучиться також негативний вплив для виробничих видів діяльності.
Враховуючи все ще слабкість останнього, різке зниження ділової активності імовірно буде відновлюватися зі значним часовим лагом. Унаслідок цього послабиться зовнішній попит на товари українського експорту.
З іншого боку, більш суттєво знизяться й ціни на світовому енергетичному ринку, що значною мірою компенсує зниження обсягів українського експорту.
Для України поширення коронавірусу також обумовлює ризики й на фінансовому ринку. В умовах пікових виплат боргів, більш вагомий негативний вплив можливий через кон’юнктуру світового фінансового ринку. Попри те, що провідні економіки вдаються до нарощування грошової маси через монетарні заходи кількісного пом’якшення, імовірний відтік капіталів.
Переоцінка інвесторами ризиків у зв’язку з більш суттєвим уповільненням Китаю та світової економіки може істотно послабити привабливість ризикових активів, що посилить тиск на гривню. Це може ускладнити роловер зовнішніх зобов’язань для України, пікові виплати за якими припадають на другий-третій квартали 2020 року, та знизити попит нерезидентів на гривневі цінні папери. При цьому під тиском може опиниться і внутрішня макростабільність через перебої з постачанням товарів, комплектуючих і сировини. Це може обумовлювати інфляцію змусивши НБУ відмовитися від планів продовження циклу пом’якшення монетарної політики та зниження облікової ставки.
