Экспорт сельхозсырья Украины: что поставлено на мировую карту в свете войны

В 2021 году Украина была вторым по величине поставщиком зерна для Европейского Союза (ЕС) и значительным поставщиком пищевых продуктов для стран с низким и средним уровнем дохода в Азии и Африке.

Об этом пишет INS Markit. Украина является одним из ключевых мировых экспортеров зерна и растительных масел. Основными экспортными продуктами сельского хозяйства страны есть кукуруза и пшеница.

Эксперты отмечают, что чем дольше будет продолжаться российско-украинская война, тем большую ненадежность продовольственных поставок он может принести не только Украине и региону, но и всему миру.

Мы решили осветить риски мировой продовольственной безопасности в свете российской агрессии против Украины.

Основные сельскохозяйственные товары, экспортируемые из Украины

В итоге 2021 года аналитики GTAS от S&P Global Market Intelligence подсчитали экспорт украинской кукурузы в 27,2 млн метрических тонн, а экспорт пшеницы оценивается в 21,2 млн метрических тонн. На эти две культуры, которые продает Украина, приходится 12,8% и 10,5% всего мирового экспорта соответственно.

Таблица 1 – Десять ключевых продуктов с/х производства, экспортируемых Украиной в 2021 году, ММt

 

Источник: INS Markit, GTAS Forecasting.

Кроме кукурузы и пшеницы, которые, безусловно, играют в структуре экспорта ключевую роль, в первую десятку экспортируемых товаров можно также назвать следующие пищевые продукты: «Животные и растительные масла, кроме соевого масла», «Семена подсолнечника, рапса», а также «Другие крупы, в том числе рожь, ячмень овес».

Экспорт зерна из Украины по направлениям

Украину иногда называют «житницей Европы», отмечают в INS Markit. Экспорт зерна в Европейский Союз увеличился с 682 тыс. тонн в 2010 году до 15,9 млн. тонн в 2019 году, в основном благодаря увеличению экспорта кукурузы с 533 тыс. тонн до 14,3 млн. тонн.

В стоимостном выражении в 2019 году экспорт украинского зерна в ЕС увеличился на 23,9% в годовом исчислении, достигнув более 3 млрд долларов США. Однако затем экспорт упал на 36,8% в 2020 году, чтобы восстановиться на 34,1% в 2021 году, достигнув 2,6 миллиарда долларов США в денежном эквиваленте.



Рисунок 1 – Экспорт зерновых в ЕС

Источник: INS Markit, GTAS Forecasting.

В 2021 году, согласно оценкам GTAS Forecasting, Украина была вторым по величине поставщиком зерна (включая кукурузу, пшеницу и другое зерно, включая рожь, ячмень и овес) в Европейский Союз, на долю которого приходилось 14% импорта всего зерна ЕС в натуральном выражении.



Рисунок 2 – Импорт зерна в ЕС в 2021 году

Источник: INS Markit, GTAS Forecasting.

Украина является крупным поставщиком продовольствия для стран с низким и средним уровнем дохода. По оценкам S&P Global Market Intelligence GTAS Forecasting в 2021 году 55,1% украинской пшеницы было экспортировано в Азию и 40,7% в страны Африки.



Рисунок 3 – Экспорт пшеницы из Украины по назначению в 2021 году

Источник: INS Markit, GTAS Forecasting.

Крупнейшими импортерами украинской пшеницы в 2021 году были Египет, Индонезия, Бангладеш, Турция и Йемен. Большинство этих стран в значительной степени зависят от поставок украинской пшеницы, в основном из стран Северной Африки (Египет, Ливия) и региона Западной Азии (таких, как Ливан и Йемен). Для Индонезии и Бангладеш Украина также является вторым по величине поставщиком пшеницы.



Рисунок 4 – Топ-импортеры украинской пшеницы в 2021 году, MMt

Источник: INS Markit, GTAS Forecasting.

Чем дольше будет продолжаться российско-украинская война, тем большую ненадежность продовольственных поставок она может принести не только Украине и региону, но и всему миру. Цены на пшеницу и кукурузу подскочили еще до войны, отмечают эксперты, но из-за конфликта ожидают дальнейшего роста цен, что повлияет на экономику беднейших африканских стран, отмечают в INS Markit.

Украина как ведущий мировой экспортер подсолнечного масла и семян

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла с долей 40% стоимости мирового экспорта на год 2021 года.



Рисунок 5 – Экспорт подсолнечного масла

Источник: INS Markit, GTAS Forecasting.

Основными получателями подсолнечного масла из Украины являются Индия, материковый Китай, Нидерланды, Испания и Италия. Поскольку импорт подсолнечного масла прекратился из-за вооруженного вторжения России в Украину, Индии приходится искать замену другим пищевым маслам или закупать кулинарные масла из других стран, чтобы поддерживать внутренние поставки и предотвращать быстрый рост розничных цен.



Рисунок 6 – Пятерка крупнейших импортеров подсолнечного масла из Украины

Источник: INS Markit, GTAS Forecasting.

Крупнейшими рынками пищевого масла являются Индия и Китай. Украина в 2021 году обеспечивала более 80% потребностей Индии в подсолнечном масле. Кажется, очевидным, что конфликт приведет к огромным сбоям в цепочке поставок, соответственно, и без того высокие цены на пищевое масло в Индии будут расти еще больше.

Вызовы для мировой экономики

Большинство украинского экспорта осуществляется через порты Черного и Азовского морей – Одессу, Южный, Черноморск, Херсон, Мариуполь и Бердянск. 24 февраля, когда началось российское вторжение, большинство морских портов были закрыты, поэтому работа портов уже нарушена, судам не разрешается заходить и выходить из портов.

Глава Морской администрации Украины 28 февраля подтвердил, что украинские порты останутся закрытыми до окончания российского вторжения, добавив также, что Мариупольский порт пострадал от российских обстрелов. Кроме того, несколько судоходных компаний приостановили находящиеся под угрозой исчезновения рейсы в порты Черного моря. Кроме того, с 24 февраля по меньшей мере три коммерческих судна пострадали от бомб.

Для ряда стран Южной Азии, Западной Азии и Африки сокращение основного источника поставки пшеницы, кукурузы и растительных масел, безусловно, повысит уровень продовольственной безопасности и может даже привести к увеличению глобального голода, отмечают эксперты.

Война также приведет к сбоям в цепочке поставки и росту цен на сельскохозяйственную продукцию, в частности, пищевые масла, в Южной Азии и других регионах.

Во время последнего Форума перспектив сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США торговая представительница США Кэтрин Тай назвала российско-украинская войну очередным потенциальным потрясением для глобальной торговли и цепочек снабжения. Она подчеркнула позицию Украины на мировом аграрном рынке и сказала, что скоро мы можем увидеть экономические последствия этой ситуации. Сейчас рано оценивать долгосрочные последствия конфликта, но ряд агентств будет работать над оценкой влияния на торговлю сельскохозяйственной продукцией, а также на всю мировую экономику.