«Интерпайп» Пинчука хочет освободиться от долгов, выпустив еврооблигации

Компания украинского бизнесмена Виктора Пинчука Interpipe Holdings Limited (Кипр) готова выпустить еврооблигации на 330 миллионов долларов  со ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения до 31 декабря 2024 года . Это позволит избавиться от долговых обязательств и списать до 70% долгов.

Об этом свидетельствует повестка дня собрания акционеров «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», пишет UBR.

Сейчас претензии международных кредиторов к корпорации достигли $1,17 млрд (из них еврооблигации — $276 млн, а банковские займы — $894 млн). «Интерпайп» не погасил кредит от ноября 2013 года и евробонды с февраля 2015 годаю

«Выпуском бондов Interpipe Holdings завершается одна из самых сложных реструктуризаций, когда-либо проводившихся украинскими компаниями. Кредиторы и Интерпайп тяжело работали несколько лет, и близки к завершению процесса (планируют всё завершить до 30 июня). Обе стороны пошли на уступки и достигли очень продвинутого соглашения», — сообщили изданию в Concorde Capital, сслылаясь на Reorg Research и Debtwire.

После этого, международные кредиторы получат: кредит на $45 млн под 6,65%, с погашением в 2020 г., а также новые еврооблигации на $310 млн (10,25%). Суммы погасят двумя траншами на $150 млн в 2023 году, и в 2024 – остаток.

«То есть списание долгов для международных кредиторов будет около 70%», — уточнили в Concorde Capital. В случае дефолта, акции «Интерпайп» уйдут кредиторам.

В холдинг Пинчука по производству бесшовных труб и железнодорожных колес входят 5 заводов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Днепропетровский Втормет», «Днипросталь».

Напомним, следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС выяснит, уклонялся ли от уплаты налогов ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод». Этот завод в начале апреля обжаловал поручительство на $ 10 миллионов перед «ОТП Банком».

Также стало известно, что кредитные требования двух банков к корпорации украинского бизнесмена Виктора Пинчука «Интерпайп» на 2 миллиарда гривен были проданы оффшорным фирмам. А убытки банка Пинчука «Кредит Днипро» выросли в 15 раз.