Рынок финансовых технологий стремительно растет: обзор Украины и мира
Более 80 украинских компаний разрабатывают технологии и вводят инновации, чтобы конкурировать с банками и посредниками на финансовом рынке. Финансовые технологии или Финтех (англ. FinTech) - сектор, в котором работают компании, использующие технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями - банками и посредниками на рынке финансовых услуг. К Финтех себя относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные финансовые организации, которые пытаются улучшить и оптимизировать услуги.
В Украине отрасль Финтех начинает набирать обороты, имея 60 фирм на разных этапах развития. На фоне финансового кризиса 2008-2009 годов в Украине начали появляться первые игроки среди Финтех-стартапов. В основном первые инициативы в области Финтех были сосредоточены на сфере платежей и денежных переводов. Однако большинство Финтех-компаний (58%) начали появляться с 2015 года.
Среди значительных инновационных тенденций 2017 - запуск первого цифрового банка в Украине - Monobank, который предоставляет услуги по оплате, микрокредитования и депозитов для физических лиц с помощью мобильного приложения.
Компания KPMG Fintech и инвестиционная фирма H2 Ventures объявили результаты рейтинга 2018 Fintech100 (Ведущие мировые новаторы в сфере финансовых технологий в 2018 году), освещающий динамичные компании в сфере финансовых технологий со всего мира, которые трансформируют индустрию финансовых услуг, от цифровых платежей и кредитования к технологиям страхования (insurtech) и нео-банковских услуг, поскольку привлекают инвестиции рекордными темпами.
Fintech100 - это пятое издание ежегодного отчета, который является результатом сотрудничества инвестиционной фирмы H2 Ventures и KPMG Fintech. Fintech100 включает:
- Leading 50 фирм со всего мира, участвующих в рейтингах на основе своей деятельности в сфере инноваций, привлечения капитала, достигнутых масштабов;
- Emerging 50 фирм, предлагающих новые интересные технологии, которые находятся на переднем плане по привлечению инновационных технологий и практик, и часто предлагают новые бизнес-модели.
Компании для Fintech100 были отобраны по результатам крупных глобальных исследований и анализа на основе данных, основанные на пяти факторах. Среди них, в частности:
- общий объем привлеченного капитала;
- темп прироста капитала;
- географическое разнообразие;
- отраслевое разнообразие;
X-фактор: степень инноваций продукта, услуги и бизнес-модели (субъективный измерение, которое применяется только в отношении компаний, находящихся в списке 50 новых звезд (50 Emerging Stars).
Два критерия связаны с увеличением капитала, указывает на то, что инвесторы венчурных капиталов полагаются на способность фирм внедрять инновации для создания долговременного устойчивого конкурентного преимущества.
Китайские компании, которые используют технологии и финтех-инновации, продолжают доминировать в верхней части списка и занимают три из пяти лучших мест в списке Leading 50. На первом месте находится компания Ant Finance, на втором - компания JD Finance, на третьем - компания Сингапур Grab, что впервые была включена в рейтинг, на четвертом - компания Baidu, а на пятом - компания Sofi.
Глобальная конкуренция продолжает расширяться, охватывая компании из 36 различных стран, представленных в Fintech100 в полном объеме, с 29 компаний в 2017 году и 22 компаний, представленных в 2016 году. Почти половина компаний в этом году (41) были основаны и продолжают работать на развивающихся рынках. США преобладает в Fintech100, разместив 18 компаний, в том числе три из них вошли в десятку лучших. Далее следует Великобритания, которая представила 12 компаний, и Китай с 11 компаниями. Австралия и Сингапур представили 7 и 6 компаний в сфере финансовых технологий соответственно. - В Fintech100 доминируют финансовые компании (занимаются осуществлением платежей): в целом представлено 34 таких компании, за ними следуют 22 кредитных компании, 14 компаний по управлению активами и 12 компаний, работающих в сфере технологий страхования. «Мульти» Финтех компании ( «Финтех» компании, предлагающие широкий спектр финансовых технологий для клиентов) доминируют в верхней части списка, который возглавила компания Ant Finance. Компании в сфере цифровых технологий или «нео-банки» также увеличили свое представительство до 10 компаний, включив такие компании, как Monzo, Number26, SolarisBank, Starling Bank, и сделав свой дебют в Leading 50.
ТОП-10
- Ant Financial (Китай)
- JD Finance (Китай) - Grab (Сингапур);
- Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай)
- Sofi (США)
- Oscar Health (США)
- Nubank (Бразилия)
- Robinhood (США)
- Atom Bank (Великобритания);
- Lufax (Китай).
«2018 Fintech100 демонстрирует растущую разнообразие и масштаб мирового рынка финансовых технологий. Платежи и кредитования продолжают оставаться доминирующими секторами, однако управление активами также начинает двигаться вперед - в списке 14 компаний, а сфера технологий страхования остается сильной и включает 12 компаний. Заметной в этом году появление нео-банков, их в перечне 10 — это начало того, что, по нашему мнению, ускорится рост моделей цифровых банковских услуг во всем мире», - прокомментировал Иан Поллар, соруководитель KPMG Fintech.
В свою очередь Бен Хип, партнер-основатель компании H2 Ventures, отметил: «Поддержка венчурного капитала компаний в сфере финансовых технологий продолжает ускоряться. Компании, находящиеся в списке 2018 года, привлекли более $ 52 млрд. Венчурного капитала, удвоив общую сумму по сравнению с прошлым годом. Учитывая большие объемы финансирования, 26 компаний в Fintech100 за последние 12 месяцев привлекли $ 100 млн. Каждая. Первые четыре компании в рейтинге Leading 50 привлекли более $ 1 млрд. Только за последние 12 месяцев».
Напомним, что в мировой банковской практике получило развитие использования искусственного интеллекта, который предлагает банкам и поставщикам финансовых услуг инструменты для оказания клиентского сервиса высочайшего уровня: как по скорости, так и по масштабу.