Россия теряет позиции на мировом рынке угля
Российские экспортеры угля стремительно сокращают своё присутствие на ключевых международных рынках. Причинами стали высокие логистические расходы, импортные пошлины и усиление конкуренции; особенно заметно падение поставок в Китай.
По данным СЗР, по итогам января–августа поставки российского угля в Китай сократились на 10,8% в годовом исчислении — до 53,15 млн тонн.
«Россия утратила место среди крупнейших поставщиков. Импорт из Монголии за этот период вырос на 48,9%, до 78,39 млн тонн, тогда как поставки из Индонезии составили 121 млн тонн. В целом Китай за восемь месяцев импортировал 310 млн тонн», — отмечают в ведомстве.
Одним из главных конкурентов России стала Монголия, которая существенно увеличила экспорт благодаря более дешёвой логистике и отсутствию пошлин. Общая сухопутная граница с Китаем обеспечивает ей преимущество перед российским углем из Кузбасса, который приходится перевозить через перегруженный Восточный полигон.
Кроме того, на российский уголь в Китае действуют импортные пошлины в размере 3–6%. В то же время для Монголии, Австралии и Индонезии благодаря соглашениям о свободной торговле применяются нулевые ставки.
Российские компании пытаются удержать покупателей с помощью скидок, которые уже составляют около 10%. Однако, по оценке СЗР, возможности для дальнейшего снижения цен практически исчерпаны. Увеличение скидок будет означать продажу угля в убыток.
Наибольшему давлению в ближайшее время может подвергнуться экспорт энергетического угля. На него одновременно влияют конкуренция со стороны китайских шахт, импортные пошлины и увеличение транспортных расходов. С октября в России вновь растут железнодорожные тарифы, а повышенный спрос на полувагоны увеличивает стоимость их использования.
По данным разведки, стоимость перевозки угля из порта Восточный в Китай с начала года до 11 сентября выросла на 45,5%. В сентябре доходность экспорта энергетического угля из Кузбасса через порты Дальнего Востока выросла на 30% по сравнению с августом и в три раза — по сравнению с прошлым годом.
Проблемы российских экспортеров не ограничиваются китайским направлением. За семь месяцев они сократили поставки коксующегося угля в Турцию на 30%, а в июле не отправили в эту страну ни одной партии. Одной из причин в отчете называют затруднения в судоходстве в Чёрном море.
В июле перевозки угля в южные порты России сократились на 33% по сравнению с июнем. Помимо проблем с черноморской логистикой, на поставки влияют повышение железнодорожных тарифов и высокая стоимость перевалки через порты Северо-Запада.
«Российские угольщики одновременно теряют конкурентное преимущество на внешних рынках и сталкиваются с ростом затрат внутри страны. Снижать цену дальше они уже не могут без риска работать в убыток, а более дорогая доставка сокращает и без того ограниченную маржу. На китайском рынке это уже сказывается падением российских поставок, в то время как конкуренты наращивают объемы», — констатируется в аналитической заметке.
Читайте:
Экспорт энергетического угля из Индонезии в августе упал на 23%
Цены на энергетический уголь в Китае достигли максимума за три года
Китай отменил 67% запланированных за рубежом угольных мощностей
