UBS列出14只重点科技股——MarketWatch
UBS分析师列出了14个他们认为在科技、媒体和电信行业中最具吸引力的投资标的。该行的主要看好对象包括亚马逊、德州仪器、Celestica、TD Synnex和Palantir Technologies。正如MarketWatch报道，UBS认为，人工智能支出周期仍处于早期阶段，企业客户部署人工智能将带来新的增长动力。
分析师估计，受访企业中仅有8%大规模部署了智能体人工智能。UBS还预计，随着企业整合供应商并削减IT预算，对人工智能基础设施的支出将继续增长。该行指出，开放式人工智能模型经常通过云平台使用，其中包括Microsoft Azure和Amazon Web Services。
亚马逊和德州仪器
亚马逊成为UBS在大型互联网公司中的首选。分析师对AWS营收的预测高于市场共识，并预计市场将计入这些估计，因为该公司的大型客户正准备在今年晚些时候和2027年部署Trainium 2和Trainium 3芯片。UBS给予亚马逊股票的目标价为318美元，较当前水平高约25%。
UBS将德州仪器列为芯片制造商和半导体设备制造商中的首选。分析师认为，主要与汽车和工业领域相关的模拟芯片需求周期正在上升，该公司也在扩大市场份额。UBS预测，即使明年数据中心业务的增长有所放缓，德州仪器的营收仍可能增长约20%。其股票目标价为380美元，即高出43%。
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数据中心和软件
UBS认为，Celestica可能受益于OpenAI明年扩大其首款专用芯片的产量。分析师预计，这将支持营收至少增长70%。该公司是大型云运营商以太网交换技术的重要供应商，客户包括Google和Meta Platforms。UBS给予Celestica的目标价为430美元，意味着有29%的上涨潜力。
UBS还看好TD Synnex，原因是其Hyve Solutions为数据中心提供定制服务器和网络设备。该行模型预计，未来三年数据中心基础设施的资本支出将每年至少增长30%，并将TD Synnex股票的目标价定为352美元，即高出32%。
分析师称，Palantir Technologies是一家处于软件支出两大关键方向交汇点的公司——人工智能和数据。UBS预测Palantir营收将增长88%，利润率处于60%出头的区间。其股票目标价为250美元，而评估时为177.64美元。UBS的其他看好标的包括SS&C Technologies、AT&T、EchoStar、Pinterest、Spotify Technology、Mastercard、Global-e Online、Procore Technologies和JFrog。
